Die beiden Romane Der lachende Magier und Cugel, der Schlaue von Star-Autor Jack Vance in einem Band! Abenteuer am Ende der Zeit, als die Sonne eine tiefrote Farbe angenommen hat und die Wissenschaft längst von der Magie abgelöst wurde. Cugel, der fuchsgesichtige Herumtreiber mit dem flotten Mundwerk und dem verrückten Hut, schlägt sich mit List und Tücke durch die Welt der Sterbenden Erde, deren Bewohner - bizarre Monster und zwielichtige Gesellen - genauso skrupellos und unverschämt sind wie er selbst.

Warum musste Alexander der Große in Babylon sterben? War er in Persien auf etwas gestoßen, was er nicht hätte finden dürfen? Ein Werkzeug, um die Welt aus den Angeln zu heben? Mehr als zweitausend Jahre später stößt eine Archäologengruppen bei Ausgrabungen in Südostpersien auf die Reste einer Tempelanlage, doch das Unternehmen endet in einem Fiasko und zurück bleiben Tote und eine Mauer des Schweigens. Die überlebenden Mitglieder verstreuen sich in alle Welt, doch eine von ihnen, Dr. Sandra Neubert, wird von der Vergangenheit eingeholt, als sie in der Beinecke Rare Book and Manuskript Library der Universität Yale einen Blick auf das Voynich Manuskript wirft.